Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, исключают из творческого союза по обвинению в антисоветской деятельности. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной, но несчастной в замужестве Маргаритой, и между ними вспыхивает страстный роман.
Вдохновлённый новыми чувствами и переживаниями, писатель начинает работу над произведением, где героями становятся реальные люди из его круга. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян эксцентричным иностранным знакомым автора.