Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, изначально готовился к ответственной зарубежной миссии, но из-за небольшой оплошности был переведён в Ленинград. Там его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами, и постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он избрал для себя.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает предложение перейти в ленинградское КГБ. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм», где ему предстоит противостоять идеологическим диверсиям и угрозам терактов.
