1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает взять из детского дома маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их новая дочь — необычный ребенок, обладающий способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её странные таланты приносят в дом множество трудностей, к которым приёмные родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но сталкивается с решительным отказом. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.