Ивану только что исполнилось пятьдесят, и он с гордостью смотрит на своих дочерей: старшую, могучую богатырку Марью, и младшую, подающую надежды колдунью Софью. Их жизнь в Белогорье течет спокойно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушает привычный уклад. Его пророчество о грядущей беде заставляет семью действовать без промедления.
Чтобы спасти отца и родные земли, Софья отправляется в прошлое, в Москву, где ей предстоит встретиться с молодым и ничего не подозревающим Иваном. Тем временем Марья остается защищать Белогорье от надвигающегося зла, демонстрируя всю свою богатырскую силу и отвагу. Судьба всего мира теперь в их руках.